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一、華泰柏瑞基金機構客戶開戶材料清單:

1、加蓋公章和經辦人簽章并填寫合格的《開放式基金賬戶業務申請表》(賬戶類型如實勾選其一)

2、 加蓋公章的《投資者基本信息表》(機構版/產品版)

3、金融機構需要僅提供加蓋公章和經辦人簽章的《金融機構稅收居民身份聲明文件》;非金融機構提供加蓋公章和經辦人簽章的《機構稅收居民身份申明文件》,其中消極非金融機構必須提供加蓋公章和經辦人簽章的《控制人稅收居民身份聲明文件》

4、法人有效身份證復印件(正反面)

5、經辦人有效身份證件復印件(正反面)

6、印鑒卡一式三份(一份機構留存,二份我司直銷中心留存);(左側蓋預留印鑒,右側蓋單位公章證明預留印鑒有效性)

7、加蓋公章和法人章的《開放式基金業務授權委托書》一式兩份

8、機構開立單位銀行結算賬戶申請書復印件或指定銀行出具的銀行賬戶證明;需清楚顯示開戶銀行、賬戶名、賬號并加蓋公章;(產品戶:產品指定的銀行賬戶證明;需清楚顯示開戶銀行、賬戶名、賬號并加蓋公章)

9、加蓋公章的營業執照或注冊登記證書(正、副本)復印件

10、《傳真交易協議》:加蓋單位公章,一式兩份

11、如產品開戶需提供產品備案證明或產品合同,如海外機構開戶需提供資質證明

12、加蓋公章的《非自然人客戶受益所有人信息調查表》(產品版、機構版);機構開戶請選擇機構版,產品開戶請選擇產品版

13、加蓋公章的《投資者類型及風險匹配告知書及投資者確認函》一式兩份(普通機構投資者需要)

14、加蓋公章的風險揭示書(普通機構投資者需要)

15、機構投資者風險評測問卷(一式兩份)(普通機構投資者需要)

16、勾選專業投資者還需提供相關證明(專業機構投資者需要)


注意事項:

機構投資者在華泰柏瑞基金管理有限公司直銷中心辦理基金賬戶的開戶手續,須按本公司要求提供以上及其他相關材料,具體表單可聯系我司索取。直銷電話:021-38601636;直銷傳真:021-50103016

 

二、華泰柏瑞基金機構客戶交易流程:    

1)        填寫《機構投資者開放式基金基金交易業務申請表》

2)        如認購或申購的交易,需將銀行劃款憑證同時傳真。

3)        如認購或申購超過自身風險等級的基金產品,需簽署《風險不匹配警示函及投資者確認書》

注意事項:
傳真件是否收發及交易信息請及時電話確認。
1、基金交易以工作日15:00為限,15:00前提交的交易申請,列入當日交易;15:00后提供的交易申請,列入下一工作日的交易。
2、傳真交易的客戶,可先將交易或者賬戶申請表傳真我司021-50103016,直銷柜臺:021-38601636
3、確認以后,請將交易原件郵件我司,地址:上海市浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號17層 直銷中心


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